曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、大型民营企业从事财务管理工作22年，并有在5家国内及国外上市公司财务官工作的经验，长期从事上市前、上市中及上市后企业财务总监、首席财务官等职位，是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师，特别是对拟上市企业的上市、并购重组具有丰富的实战经验。

在IPO上市与辅导、资本运作、投融资、企业重组、新三版、营改增等方面特别搞长，经验丰富，是不可多得的实战、落地、操作派专家。

【课程背景】

企业发展离不开融资，有规划的融资可以帮助企业在控制风险的前提下把握商机实现快速且稳健地发展，因此脑洞大开地拓展融资渠道降低融资成本是企业家们必须掌握的法宝；同时，企业资金富余时，找到安全且投资回报率高的投资渠道也是企业家必备的才能，把投融资管理与资本运作结合起来是企业更高端的手法。

本课程黄海老师从战略的高度介绍企业投融资有关知识点以及资本运作的主要手法及经典案例，把企业投融资工作与资本运作紧密结合起来，帮助企业赚取资本运作带来的高额利润。

【课程收益】

全面了解企业投资管理的程序和方法

全面了解产业投资、股权投资和金融资产投资

全面了解融资策略和融资方案的制定

全面了解可选用的16种内部方式、50种债权方式、14股权方式的多种实战融资渠道

了解企业投资的主要渠道，并对比掌握各种投资渠道的优缺点

了解资本运作的主要渠道及操作模式

【课程大纲】

第一篇融资管理

前言：腾讯的融资故事

第一单元融资策略与融资方案

一、融资概述

1．融资的分类

2．融资管理的原则

二、企业融资策略设计

1．融资需求分析

2．融资环境分析

3．融资渠道分析

4．融资方法分析

5．融资成本分析

1）银行贷款融资成本

2）债券融资的融资成本

3）定向增发股票的成本

4）新三板挂牌与做市交易的成本

5）主板上市的融资成本

【案例分析】***集团融资战略

三、融资方案设计与优化

1．编制《资金使用与筹措计划表》

2．确定融资方式

3．计算融资成本

4．评估融资风险

5．确定最优资本结构

1）什么叫资本结构？

2）影响企业资本结构的因素有哪些？

3）如何选择合适的资本结构？

【案列分析】**集团公司如何确定最佳资本结构

第二单元企业融资的常用方式

1．内部融资：共16种

2．债权融资：共50种

3．股权融资:共14种

【案例】华夏幸福是如何通过16种不同的融资手段在短短四年内融资3000亿

第二篇投资管理1

第一章企业资金可以考虑的投资渠道

1、19种投资渠道的选择

1)银行储蓄

2)银行理财

3)互联网金融

4)股票投资

5)公募基金投资

6)PE投资

7)国债

8)公司债券

9)资产托管产品

10)信托投资

11)期权投资

12)参与众筹

13)期货投资：贵金属、石油、农产品等

14)外汇投资

15)不动产

16)贵金属

17)实业投资：资产收购与股权股权投资

18)收藏

19)商业保险

2、以上常见投资渠道的特点、优点、缺点、适用情况对比

3、投资池兼顾稳健、收益、流动性的战略均衡决策

1)产品的选择

2)额度与收益组合

3)投资对象

4、如何写专业的投资可行性分析

1)机会研究

2)初步可行性研究

3)详细可行性研究

4)评价与选择

【案例】如何在1小时内写出股权投资方案

5、投资决策流程模板

第二篇投资管理2

第一章投资项目介绍

1、投资管理的程序

1)产业政策及投资环境分析

2)投资项目识别及立项

3)项目可行性论证及评估

2、如何计算项目投资的相关数据

1)项目周期

2)现金流入项目

3)现金流出项目

4)折旧

5)相关成本、非相关成本、机会成本

6)折现率

3、投资项目评价方法及其优缺点对比

1)净现值法

2)内部报酬率法

3)现值指数法

4)投资回收期法

5)平均报酬率法

4、投资决策

第二章产业投资

1、企业核心竞争力分析

2、行业分析与产业链布局

3、项目识别

4、可行性论证

5、项目投资定律

1)市场分析

2)技术分析

3)产品分析

4)团队分析

5)投资报酬率分析

6)风险分析

6、投资决策

【案例】

第三章股权投资

1、中国热点投资领域分析

2、股权投资主要流程

1)做出股权投资决议

2)组建股权投资团队

3)确定股权投资目标

4)对股权投资对象进行尽职调查（附律师及会计师尽调清单）

5)设计股权投资方案

6)审批股权投资报告

7)对股权投资对象进行估值

8)确定股权投资价格

9)谈判签约

10)审批和公证股权投资协议

11)办理变更登记

12)交割接管

13)股权投资公告

14)整合：

包括管理团队整合，员工整合、财务整合、资源整合、业务整合等多个方面

15)退出渠道

3、价值评估

1)账面价值法

2)估值乘数法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA

3)净现值法：自由现金流量贴现法（DCF）、收益贴现法、股利贴现法

4)实物期权法

第三篇资本运作

第一单元资本运作介绍

资本运作的概念

1．什么是资本运作

2．广义的资本运作

3．狭义的资本运作

资本运作的内容

资本运作的分类

资本运作的特征

第二单元资本运作模式

扩张型资本运作

1．横向型资本扩张

2．纵向型资本扩张

3．混合型资本扩张

收缩型资本运作

1．资产剥离

2．公司分立

3．分拆上市

4．股份回购

【案例分析】优酷并购土豆

第三单元资本运作的主要方式

1．与企业整体整合有关

合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟

2．与资产整合有关

剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券

3．与股权有关

IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO

【案例】新浪MBO案例分析

4．与资本和融资有关

PE/VC/融资租赁

5．与经营活动有关

BOT/BT/特许经营

【案例分析】绿城的资本化之路:15个月内尝试7种融资方式

【案例分析】海尔集团资本运营案例

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